НовостиОбзорМероприятияИнструментыБизнес тренерыРаботаИстории успеха
Главная
   \   
Обзор
   \   
Анализ присутствия 250 федеральных и международных брендов в основных городах России
Бизнес
Обзор
14.03.2016

Анализ присутствия 250 федеральных и международных брендов в основных городах России

Эксперты JLL проанализировали присутствие более 250 федеральных и зарубежных брендов в основных городах России, рассмотрели потенциал роста рынка ритейла на этих рынках, обеспеченность современными форматами торговли каждого города и уровень спроса со стороны ритейлеров.

В конце 2014 года был опублико- ван отчет Destination Europe, в котором было проана- лизировано развитие 250 международных ритейлеров в крупнейших городах Европы. В данном отчете мы акцентируем внимание на российском рынке ритейла и оцениваем присутствие федеральных и междуна- родных брендов в основных городах России. Помимо этого, в данном отчете мы рассмотрим потенциал роста рынка ритейла на этих рынках, обеспеченность современными форматами торговли каждого города и уровень спроса со стороны ритейлеров, составив рейтинг городов по присутствию брендов.

Текущая макроэкономическая среда России крайне сложная. Рост ВВП снизился с 3,5% в 2012 году до прогнозируемого Oxford Economics по итогам 2015 года уровня -4%, тем самым создав сложности для потребительского рынка. Низкие цены на нефть, падение курса рубля относительно доллара в два раза и двузначный показатель инфляции усугубили ситуацию, что сильно отразилось на товарооборо- тах ритейлеров. Это привело к тому, что многие из них пересматривают свои планы по развитию и ряд международных брендов даже покинули российский рынок.

Ввиду высоких рисков и сложностей при планирова- нии финансовой стратегии ритейлеров активность развития новых брендов на российском рынке упала в 2015 году. Большинство международных игроков при- остановили свои планы по экспансии в Россию, отдав приоритет другим развивающимся рынкам.

Тем не менее, несмотря на негативный фон многие ритейлеры по-прежнему считают российский потре- бительский рынок слишком крупным для того, чтобы его игнорировать. В 2014 году объем розничного то- варооборота в России составил 684 млрд долл. США – самый большой среди стран Европы. Даже с учетом прогнозируемого падения объема товарооборота, со- гласно Oxford Economics, на 9,2% к концу 2015 года Россия останется в числе трех крупнейших рынков Европы. В 2015 году несколько международных брен- дов вышли на российский рынок, осознавая его потен- циал в долгосрочной перспективе и рассматривая ма- кроэкономические трудности скорее как возможность, а не угрозу. Кроме того, некоторые ритейлеры лучше других приспособились к новым реалиям: это опера- торы таких сегментов, как продуктовые супермаркеты и дискаунтеры, детские товары, одежда массового сегмента. Эти ритейлеры продолжают расширяться по всей России и объявляют амбициозные планы по открытию новых магазинов на 2015-2016 годы.

Принимая во внимание значительный объем товароо- борота, возможность регионального развития и боль- шая доля расходов на покупки в структуре доходов россиян, международные ритейлеры по-прежнему за- интересованы в России. Согласно отчету JLL Destination Europe, Москва занимает третье место в Европе после Лондона и Парижа по присутствию основных между- народных брендов и является одним из лидирующих рынков по выходу новых брендов за последние два года среди всех ключевых рынков Европы.

Несмотря на сложную обстановку, Москва и Санкт- Петербург являются наиболее приоритетными го- родами для иностранных ритейлеров в России. Те торговые операторы, которые имеют сильных пар- тнеров в стране или подходящие условия для раз- вития напрямую, продолжают открывать магазины, в том числе и в других городах России. Основными драйверами как для иностранных, так и для отече- ственных игроков рынка ритейла являются такие по- казатели, как рост населения, покупательная способ- ность, наличие качественных торговых помещений и современных форматов торговли. К числу наиболее привлекательных для ритейлеров рынков также отно- сятся Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Ростов- на-Дону и Самара.

Несмотря на все препятствия, с которыми сталкива- ются участники российского рынка торговли, мы ви- дим возможности для развития ключевых розничных сетей – как для отечественных, так и для междуна- родных – во многих российских городах. Именно сей- час ритейлеры имеют возможность закрепить за со- бой площадки в качественных объектах на выгодных условиях ввиду увеличения качественного предложе- ния и смягчения условий аренды. Эти факторы могут стать хорошей возможностью для новых ритейлеров, чтобы занять свою нишу на российском рынке.

В конечном счете успех ритейлера зависит от выбора правильной площадки, в нужной локации на оптималь- ных условиях. JLL гордится своим сотрудничеством с различными международными ритейлерами в рам- ках развития их сетей в России, такими как UNIQLO, Starbucks и Tommy Hilfiger.

Основные факты

  • Неудивительно, что три самых развитых города России – Москва, Санкт-Петербург и Екатерин- бург – возглавляют рейтинг присутствия ритейлеров в России.
  • Абсолютным лидером среди российских городов по числу люксовых брендов является Москва; за ней с большим отрывом следуют Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара и Ростов-на-Дону.
  • Только восемь из всех анализируемых брендов имеют 100% охват рынка в ключевых городах России.
  • Только adidas и Yves Rocher из проанализированных в отчете международных брендов имеют 100% охват рынка основных городов России.
  • Лидером среди стран происхождения зарубежных брендов, представленных в России, является Италия, в основном благодаря развитию люксовых ритейлеров.

Присутствие ритейлеров

Москва и Санкт-Петербург являются приоритетными городами в России как для международных, так и для отече- ственных ритейлеров. 

В данном исследовании аналитики проанализировали присутствие 250 международных и отечественных брендов в 35 городах России с населением свыше 500 тысяч человек. Согласно результатам исследования, Москва была признана самым насыщенным брендами рынком среди всех российских городов. Неудивительно, что российская столица заняла первое место в нашем рейтинге присутствия ритейлеров, ведь город характеризуется сравнительно высоким уровнем дохода, ростом населения, наличием большого количества современных качественных торговых центров и активно развивающимся стрит-ритейлом. Москва является одним из привлекательных рынков не только среди российских городов. Так, например, Москва занимает третье место в рейтинге ключевых европейских городов с наибольшим присутствием между - народных ритейлеров, и является приоритетным городом для открытия первых магазинов ритейлеров, которые планируют выходить на рынок России. После дебюта на рынке Москвы, ритейлеры, как правило, выборочно продолжают экспансию в регионы.

Самыми высокими показателями присутствия ритейлеров характеризуются Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск и Ростов-на-Дону. Санкт-Петербург является вторым наиболее популярным рынком для ритейлеров: в городе присутствуют 80% всех проанализированных брендов. Около 65% брендов присутствуют в Екатеринбурге, и половина всех проанализированных торговых операторов – в Краснодаре, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Екатеринбург своим высоким рейтингом обязан наибольшим количеством современных торговых центров среди городов России, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. К тому же, этот город характеризуется высокой покупательной способностью и развитой экономикой. 

Краснодар, крупный город на юге России, привлек многие отечественные и международные бренды, в основном благодаря большому количеству качественного предложения торговых площадей, росту населения и самой высокой доле расходов на товары и услуги в структуре доходов населения в стране - свыше 80%.

Рынок Новосибирска достаточно высоко насыщен ритейлерами в сравнении с большинством других российских городов. Новосибирск расположен в Западной Сибири и является третьим самым большим городом по количеству населения, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Ряд крупных девелоперов открыли здесь свои объекты, качественные площади в которых привлекли в город большое количество ритейлеров.

Ростов-на-Дону является очень привлекательным рынком, особенно для иностранных ритейлеров fashion сегмента. Жители этого южного города склонны тратить на товары и услуги значительную часть своего дохода и ориентированы на последние модные тенденции.

Остальные города России, попавшие в топ-10 нашего рейтинга, в последнее время все чаще появляются на карте развития как отечественных, так и международных ритейлеров. В числе таких городов – Самара, Уфа, Казань, Нижний Новгород и Тюмень.

График   "Индекс присутствия ритейлеров в России vs. Объем существующих торговых площадей" отражает корреляцию между объемом качественного предложения торговых площадей и уровнем присутствия ритейлеров в городе. В отличие от Европы в России «молловая» модель рынка, и основной доход ритейлерам приносят именно площадки в торговых центрах. Из этого следует, что открытие новых торговых центров станет ключевым драйвером прихода новых ритейлеров в тот или иной регион. Основная активность девелоперов торговых центров наблюдалась в городах с большим количеством населения и высоким уровнем дохода, и вследствие этого самые значительные показатели присутствия ритейлеров фиксируются именно в таких регионах. Российский рынок торговой недвижимости в последнее время трансформировался из рынка собственника, каким мы привыкли его видеть, в рынок арендатора. Неопределенная экономическая ситуация заставила ритейлеров более тщательно анализировать свою операционную деятельность, оптимизировать портфель брендов и пересматривать планы развития. В то же время возросшая конкуренция среди собственников торговых центров предоставила арендаторам больше выбора.

Сегодня ритейлеры, которые планируют усилить свое присутствие в России, имеют хорошую возможность арендовать помещения в качественных торговых центрах на скорректированных условиях. И такие знаковые ритейлеры, как Zara, H&M и UNIQLO используют эту возможность и продолжают свое развитие в России.

* Pазмер окружности пропорционален объему розничного товарооборота (2014) 10 * Источники: JLL, Росстат 11 Destination Russia 2015 Destination Russia 2015.

Группа «А»

К группе «А» относятся одни из самых развитых рынков среди региональных российских городов, характеризующиеся большим количеством состоятельных жителей. Данная группа представлена такими городами, как Краснодар, Екатеринбург, Тюмень и Самара. Каждый из них – крупный промышленный центр с сильной экономикой. Имея сравнительно большие размеры рынков и высокие темпы роста розничных продаж, эти города позиционируются в качестве очень привлекательных рынков для ритейла. Города группы «А» обладают самыми большими объемами торговых площадей в стране среди региональных городов (за исключением Тюмени – всего 320 000 кв. м торговых площадей), а также высокими уровнями доходов населения, что делает их очень привлекательными для ритейлеров, в особенности для международных. Каждый из городов группы попал в топ-10 рейтинга в соотвествии с индексом присутствия ритейлеров из 250 проанализированных  брендов.

Группа «B»

Основные представители данной группы – Ростов-на-Дону, Казань, Уфа, Нижний Новгород, Новосибирск и Воронеж. Этим городам присущ меньший размер розничного рынка, нежели городам группы «А», и в среднем свыше 300 кв. м качественной торговой недвижимости на 1 000 человек. Тем не менее, эти рынки характеризуются значительным ростом как доходов населения, так и розничного товарооборота за последние пять лет, что делает их привлекательными и для девелоперов торговой недвижимости, и для ритейлеров. Все города данной группы попали в топ-10 рейтинга присутствия ритейлеров в России.

Группа «C»

Такие города, как Барнаул, Рязань, Ярославль, Пермь, Волгоград, формируют третью группу. Большинство городов этой группы являются относительно молодыми розничными рынками, обладают небольшим объемом качественной торговой недвижимости и более низким показателем товарооборота на душу населения, нежели города - представители двух предыдущих групп, что делает их не столь привлекательными для международных ритейлеров. Например, в этих городах представлено в среднем по 37 международных брендов из выборки JLL, в то время как в городах групп «А» и «B» в среднем по 75 и 56 международных брендов соответственно. Тем не менее, Пермь позиционируется как город с высоким потенциалом для развития ритейла благодаря высокому доходу и низкой насыщенности качественными торговыми площадями, а в Барнауле в этом году были введены в эксплуатацию два торговых центра, и еще два готовятся к открытию.

Группа «D»

Саратов, Иркутск, Кемерово, Липецк, Пенза образуют финальную, четвертую группу городов. Рынок ритейла в них все еще находится на стадии «зарождения». В большинстве из этих городов представлено от одного до трех качественных торговых центров. В этих городах самые низкие доходы населения среди городов с населением свыше 500 тыс. человек, а также наименьшие показатели присутствия ритейлеров.

Страны происхождения ритейлеров

Италия является лидирующей страной происхождения ритейлеров по количеству брендов, представленных в России, в основном за счет люксовых игроков, таких как Max Mara, Dolce&Gabbana, Valentino и Moschino. В свою очередь Max Mara, согласно нашему анализу, возглавляет рейтинг присутствия люксовых ритейлеров в России – бренд представлен в наибольшем числе из рассмотренных городов (57%). В то же время в большинстве городов присутствуют итальянские бренды сегмента «масс- маркет», а именно Calzedonia и United Colors of Benetton (оба бренда покрывают свыше 90% из 35 рассмотренных в данном исследовании рынков). На данный момент доля итальянских ритейлеров составляет 23% от всех присутствующих международных брендов на российском рынке и рассмотренных в  анализе.

США заняли второе место в данном списке с известными по всему миру брендами фаст-фуда SUBWAY, KFC и McDonald’s, которые являются одними из лидеров в рейтинге присутствия в российских городах. Также США – лидирующая страна происхождения брендов сегмента «премиум» в России: GUESS и Calvin Klein – самые распространенные на территории России премиум-бренды с покрытием около 50%, что является сравнительно высоким показателем для этого сегмента.

Франция занимает третье место по количеству брендов, присутствующих в России, в основном, как и в случае с Италией, за счет люксовых брендов, таких как Cartier, Christian Dior и Louis Vuitton. На долю Франции приходится 15% от всех представленных международных брендов на российском рынке и рассмотренных в анализе. Бренд Yves Rocher – французский ритейлер косметики – входит в топ-3 ритейлеров по покрытию 35 ключевых рынков России.

За данной тройкой лидирующих стран следуют Великобритания, Германия и Испания. На долю ритейлеров Великобритании, занявшей четвертое место, приходится всего 11% от общего количества брендов, присутствующих в России, в основном за счет сегментов «масс-маркет» и «люкс».

С точки зрения выхода новых брендов, в рассматриваемый период – с 1 кв. 2011 года по 3 кв. 2015 года наиболее активными были европейские ритейлеры с долей в 61% от общего числа новичков, в том числе итальянские (18% от общего числа), французские (10%) и британские (9%). На бренды из США пришлось 24% от общего числа вышедших за этот период игроков. В долгосрочной перспективе аналитики  ожидают, что доля ритейлеров из стран Азии начнет увеличиваться по мере возрастания их заинтересованности в российском рынке.

Российский рынок все еще в ожидании новых иностранных ритейлеров

Как было отмечено в отчете Destination Europe 2015, международные сети развивались на российском рынке более активно, чем в Европе. За период с 2012 года до конца 2014 года Москва и Стамбул привлекли нбольшее количество новых игроков, чем другие европейские города.

2013 год стал самым активным периодом с точки зрения выхода иностранных брендов на российский рынок, что связано с достижением определенного уровня зрелости рынка торговли, позитивными экономическими прогнозами, высоким объемом ввода торговых центров и реконструкцией пешеходных зон в центре Москвы. Согласно данным Oxford Economics, Россия лидировала в Европе по общему объему розничного товарооборота в 2013 году (742,2 млрд долл. США), что сделало страну одним из ключевых рынков для многих международных ритейлеров.

В 2014 году волатильность обменного курса и снижение потребительской активности оказали существенное давление на международных операторов. Прошедший год стал худшим для розничной торговли со времен кризиса 2008-2009 годов. Некоторые крупные международные ритейлеры, которые планировали выйти на российский рынок, приняли решение отложить экспансию, столкнувшись с экономическими и политическими рисками.

Общий тренд активности международных ритейлеров на рынке России снизился, некоторые бренды покинули рынок, а дебютанты редко открывали магазины напрямую. Среди новых игроков 2015 года можно отметить японские бренды часов SEIKO и ORIENT, люксовый итальянский бренд Malo. Некоторые из них стартовали в недавно открытых торговых центрах. Почти 70% новичков, которые вышли на рынок в течение последних 12 месяцев, открыли в стране только один магазин и в основном были заинтересованы в небольших помещениях. Следует отметить, что остальные 30% новых ритейлеров открыли в среднем по три магазина, включая регионы России.

Учитывая объем потребительского рынка, который является одним из крупнейших в Европе, мы считаем, что в России есть еще потенциал для экспансии новых иностранных брендов. Процесс выхода и развития ритейлеров будет поддерживаться открытиями новых современных торговых комплексов, которые будут построены, когда финансирование станет доступнее, а существующее предложение поглощено. В 2014 году был отмечен рекордный уровень ввода торговых центров – 602,6 тыс. кв. м в Москве и около 1,68 млн кв. м в России в целом. Объем нового предложения в 2015 году в стране немного снизится и составит, по прогнозам, 1,55 млн кв. м.

Итог

В настоящее время рынок розничной торговли в России все еще развивается. Объем качественных торговых площадей в ТЦ в России увеличился в течение прошедшего десятилетия в 18 раз – от 1 млн кв. м до 18,5 млн кв. м. Из-за продолжающегося ввода новых объектов рынок торговых центров в России может стать крупнейшим в Европе в 2016 году. Рост конкуренции среди торговых центров создает новую реальность для российского ритейла. Большинство торговых центров стараются увеличить посещаемость и поэтому фокусируются на уникальной концепции, разнообразном пуле арендаторов, широком спектре развлечений, кафе и ресторанов, маркетинговых мероприятиях и выставках. Физическое пространство магазина по-прежнему является ключевым для игроков розничной торговли, которые работают в России, но тем временем электронная коммерция находится на подъеме. Все больше офлайн ритейлеров открывают также и интернет-магазины.

Несмотря на экономическую нестабильность и падение розничных продаж, мы наблюдаем продолжающуюся экспансию некоторых игроков рынка, а также выход новых ритейлеров. Многие розничные операторы проанализировали свои портфолио и оптимизировали сеть, в связи с чем на рынке торговых площадей был отмечен высокий уровень ротации, что в свою очередь привело к росту вакантности в торговых центрах. В настоящее время сильные игроки, обеспеченные финансированием, имеют возможность занять лидерские позиции на российском рынке.

Что касается сегментов, ритейлеры сегмента «масс-маркет» расширялись по всей России, в то время как люксовые и премиальные бренды сфокусировались на ключевых рынках: многие из них представлены только в столице, представляющей собой главный деловой центр страны с наибольшим объемом предложения современных торговых центров. Благодаря численности населения, высокому уровню развития торговли, потребителям с высоким доходом, которые ориентируются на модные тенденции, московский рынок является основным для старта международных брендов и позволяет «проверить» российский рынок и достигнуть узнаваемости бренда. Тем не менее, некоторые операторы все-таки используют возможности географического расширения в России, и большинство из них достигли высокого уровня охвата рынка во многом благодаря франчайзинговой бизнес-модели. За последние годы российский розничный рынок активно развивался, и этот процесс сопровождался периодами взлетов и падений в экономике страны. Аналитики считают, что российский потребительский рынок с огромным населением, обладающим большой склонностью к покупкам и стремящимся соответствовать трендам мировой моды, останется целевым для ритейлеров и сейчас, и в будущем.

 

 

Просмотров: 10205

Работа

Магнит, Розничная сеть
ООО "Торговый дом ЛЧПФ"
ООО Росгосстрах
ПАО "Мотовилихинские заводы"

Иснтрументы для бизнеса

Налоги, которые организация обязана уплачивать На...
Сервис позволяет по заданному адресу узнать номер,...
Сервис позволяет сформировать платежный документ н...